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客户在沃保先咨询了太平洋家庭意外险为产品，先沟通了一下产品条款，赔付条件，保额。去拜访客户，给夫妻二人讲了意外险保险理念。然后中秋放假协助他们投保。本来家庭意外险投的是100万保额，结果，云南地区风控，只能投50万保额。最后给他们全家夫妻二人，儿子，父母，岳父岳母7人录了太平洋保单完成投保。由于客户关心后续理赔服务，之后我运用大童保险服务系统为客户夫妻二人做了大童的保单托管服务。录入他们的保单做托管管理，直接可以在大童保险管家公众号-我的保单里面可以查询保单详细信息。后续也能获得理赔服务。之后，过庆放假，客户咨询中老年意外险，推荐我司代理产品，华泰中老年意外险，了解条款以后，客户也做了投保。感谢客户信任认可。